Akiem finalizează o refinanțare verde de peste un miliard și jumătate de euro pentru a susține creșterea și modernizarea flotei feroviare

Akiem, lider european în leasingul și mentenanța locomotivelor și trenurilor de pasageri, a anunțat finalizarea cu succes a unei refinanțări verzi în valoare de 1,52 miliarde de euro, destinată atât restructurării datoriei existente, cât și susținerii proiectelor viitoare de dezvoltare. Potrivit informațiilor publicate de companie , operațiunea consolidează semnificativ poziția financiară a grupului, prin extinderea maturităților și diversificarea surselor de finanțare.

Refinanțarea este structurată printr-o combinație de împrumuturi bancare pe 7 și 10 ani, completate de plasamente private cu maturități de 15 și 20 de ani, atrase de la investitori europeni și americani. În urma tranzacției, întreaga datorie a Akiem devine etichetată ca „green debt”, confirmând angajamentul companiei față de finanțarea sustenabilă.

Pentru a sprijini planurile de creștere în domeniul leasingului și mentenanței materialului rulant, Akiem beneficiază și de o majorare a facilității CAPEX până la 700 de milioane de euro. Totodată, compania și-a extins consorțiul bancar la 14 instituții financiare europene și a atras patru noi investitori pentru plasamentele private, un semn al încrederii piețelor în modelul său de afaceri.

Tranzacția a fost coordonată de echipa financiară a grupului, sub conducerea CFO‑ului Renato De Lussu, cu sprijinul Crédit Agricole CIB ca advisor financiar și de rating, ING ca green advisor și coordonator de hedging, precum și al caselor de avocatură Linklaters Paris și Clifford Chance.

Akiem subliniază că această refinanțare 100% verde, cu maturități lungi și condiții competitive, reprezintă o bază solidă pentru dezvoltarea pe termen lung și pentru extinderea portofoliului de locomotive și trenuri destinate operatorilor europeni.

Foto&info: AKIEM