DSB emite o obligațiune verde de 500 milioane euro pentru investiții feroviare sustenabile în Danemarca
Operatorul feroviar danez DSB a anunțat emiterea cu succes a unei noi obligațiuni verzi în valoare de 500 de milioane de euro, cu maturitate la 10 ani, marcând a doua emisiune publică de acest tip din istoria companiei. Obligațiunea, evaluată Aa1 cu perspectivă stabilă de către Moody’s, face parte din strategia pe termen lung a DSB de a finanța modernizarea și electrificarea materialului rulant, precum și dezvoltarea unor facilități de întreținere moderne.
Cererea investitorilor a depășit rapid oferta, subscrierile atingând 2,6 miliarde de euro în mai puțin de 20 de minute de la deschiderea cărții de ordine. Obligațiunea a fost lansată la un spread de MS+60 puncte de bază, cel mai redus nivel înregistrat pentru o emisiune corporativă în euro pe 10 ani în ultimii doi ani. Investitorii nordici au reprezentat 25% din alocări, urmați de investitori din regiunea DACH și Benelux, fiecare cu câte 20%.
Fondurile obținute vor fi direcționate către proiecte eligibile din cadrul Green Bond Framework al DSB, în special achiziția de trenuri electrice noi și modernizarea atelierelor de mentenanță. Compania estimează un necesar total de finanțare de aproximativ 20 de miliarde DKK (2,7 miliarde euro) în următorii ani, pe măsură ce își continuă tranziția către un transport feroviar mai sustenabil.
DSB subliniază că succesul emisiunii confirmă încrederea investitorilor în modelul său de afaceri și în rolul central al transportului feroviar în reducerea emisiilor și în consolidarea mobilității durabile în Danemarca. Compania mulțumește investitorilor și băncilor coordonatoare – Citigroup, Crédit Agricole CIB, Danske Bank, Nordea și SEB – pentru sprijinul acordat în realizarea acestei operațiuni.
Foto&info: DSB